Córdoba vuelve al mercado internacional de deuda: busca captar US$500 millones con una tasa menor al 9%

La provincia de Córdoba prepara una nueva incursión en el mercado internacional de deuda, aprovechando la mejora en las condiciones financieras y la reciente baja del riesgo país.

Según confiaron altas fuentes provinciales, la operación se lanzará este martes y tendría como objetivo captar alrededor de US$500 millones. Para avanzar con la colocación, la Provincia ya recibió el aval del Gobierno nacional. “Salimos mañana.

Buscamos US$500 millones y una tasa por debajo del 9%, aprovechando la ventana de baja del riesgo país”, señalaron ayer desde el equipo económico cordobés. La emisión se concretará en el mercado de Nueva York y forma parte del road show que funcionarios provinciales vienen llevando adelante en los últimos días.

De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la nueva colocación tendría vencimiento en 2035, con pagos de cupón semestrales, y no se descarta la inclusión de un tender offer para recomprar parte de los bonos con vencimiento en 2027.

En cuanto a la estructura, el mercado espera un esquema de amortización similar al del bono CO32, con un rendimiento que podría ubicarse por debajo del 9% anual.